For Corporates

Als unabhängiger Corporate-Finance-Spezialist bieten wir umfassende Beratungsleistungen im Bereich alternativer Fremdfinanzierung für mittelständische und große Unternehmen.

Unser Fokus liegt auf der strukturierenden Vorbereitung, der investorenfähigen Aufbereitung sowie der gezielten Platzierung von Finanzierungen bei institutionellen Investoren. Dabei agieren wir an der Schnittstelle zwischen unternehmerischem Kapitalbedarf und professionellem Kapital und übernehmen die end-to-end Steuerung komplexer Finanzierungsprozesse.

Abhängig von Zielsetzung, Unternehmenssituation und Marktumfeld erfolgt die Platzierung entweder über den öffentlichen Kapitalmarkt oder über den Private Market in Form nicht-öffentlicher Finanzierungen durch institutionelle Debt Funds.

bestin.capital ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Spezialist für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf alternative Fremdfinanzierung.

Wir strukturieren und platzieren Finanzierungslösungen bei institutionellen Investoren und steuern den gesamten Prozess von der Analyse bis zum Closing.
Je nach Zielsetzung erfolgt die Umsetzung über den öffentlichen Kapitalmarkt oder den Private Market (Private Debt / Direct Lending).

€ 10 – 250m

Ticket Sizes

Western & Central Europe

Region

Debt & Equity like Structures

Kapitalart

Kapitalmarkt

Capital Markets Structuring & Placement

Wir begleiten mittelständische Unternehmen beim Zugang zu den Kapitalmärkten – von der strategischen Entscheidungsfindung über die Strukturierung bis hin zur erfolgreichen Platzierung kapitalmarktbasierten Fremdkapitals.

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Beratung ist die grundsätzliche Kapitalmarkt-Eignungsanalyse: Wir bewerten, ob eine Kapitalmarkttransaktion mit den Unternehmenszielen, der Kapitalstruktur und dem Geschäftsmodell vereinbar ist und welches Instrument die optimale Lösung darstellt.

Wir unterstützen Unternehmen beim Zugang zu den Kapitalmärkten und beraten, ob und welches kapitalmarktfähige Instrument zur Unternehmensstrategie passt – häufig in Form einer Anleihe (Inhaberschuldverschreibung).

  • Analyse der Kapitalmarktfähigkeit sowie Entwicklung einer belastbaren Kapitalmarktstrategie
  • Strukturierung von Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und hybriden Finanzierungsinstrumenten
  • Investorenorientierte Aufbereitung von Finanzierungsunterlagen
  • Koordination und Steuerung aller Transaktionsbeteiligten (Börse, Rechtsberater, Zahlstellen etc.)
  • Platzierung bei institutionellen Investoren und professionellen Anlegern
  • Begleitung des gesamten Prozesses von der Strukturierung bis zum Closing
  • Wachstums- und Expansionsfinanzierungen
  • Akquisitions- und Buy-and-Build-Strategien
  • Refinanzierung bestehender Kapitalstrukturen
  • Bilanzoptimierung und Diversifikation der Finanzierungsquellen
  • Analyse der Kapitalmarktfähigkeit
  • Strukturierung von Anleihen, Schuldscheinen und hybriden Instrumenten
  • Erstellung investorenfähiger Unterlagen
  • Koordination aller Transaktionspartner
  • Platzierung bei institutionellen Investoren
  • Begleitung bis zum Closing
  • Wachstum & Expansion
  • Akquisitionen / Buy-and-Build
  • Refinanzierungen
  • Bilanzoptimierung

PRIVATE MARKET

Private Debt Structuring & Investor Placement

Im Private Market strukturieren und platzieren wir bankenunabhängige, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die im Rahmen bilateraler Transaktionen zwischen institutionell gemanagten Debt Funds und Unternehmen umgesetzt werden.

Diese Finanzierungsform wird häufig als Private Debt oder Direct Lending bezeichnet und zeichnet sich durch hohe Flexibilität, schnelle Entscheidungsprozesse und individuell strukturierte Kapitalbedingungen aus.

Im Private Market strukturieren wir bankenunabhängige, flexible Finanzierungen über bilaterale Transaktionen mit institutionellen Debt Funds (Private Debt / Direct Lending).

  • Detaillierte Analyse von Cashflows, Kapitalstruktur und Besicherungspotenzial
  • Strukturierung maßgeschneiderter Private-Debt-, Unitranche-, Mezzanin- oder hybrider Finanzierungen
  • Identifikation und Ansprache geeigneter Private-Debt-Investoren
  • Steuerung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses
  • Unterstützung bei Term-Sheet-Verhandlungen und Transaktionsumsetzung
  • Internationalisierung, Expansion, M&A-Finanzierungen (MBO/MBI)
  • Refinanzierungen und bilanzielle Konsolidierung
  • Transformations- und Sondersituationen
  • Asset basierte SPV-Strukturen
  • Detaillierte Analyse von Cashflows, Kapitalstruktur und Besicherungspotenzial
  • Strukturierung maßgeschneiderter Private-Debt-, Unitranche-, Mezzanin- oder hybrider Finanzierungen
  • Identifikation und Ansprache geeigneter Private-Debt-Investoren
  • Steuerung und Koordination des Due-Diligence-Prozesses
  • Unterstützung bei Term-Sheet-Verhandlungen und Transaktionsumsetzung
  • Internationalisierung, Expansion, M&A-Finanzierungen (MBO/MBI)
  • Refinanzierungen und bilanzielle Konsolidierung
  • Transformations- und Sondersituationen
  • Asset basierte SPV-Strukturen

Ihr Ansprechpartner

Tim Becker

Tim Becker

Geschäftsführer
  • t.becker@bestin.capital
  • +43 (0) 6509282037